Druhý pohled: Druhý pohled: MA FAIR Plan Continues To Lose Market Share

Druhá část čtyřdílného seriálu o výroční zprávě o pojištění domácností

Toto je druhá část čtyřdílného pohledu na výroční zprávu komisaře o pojištění domácností v Massachusetts. Od roku 1996 je DOI povinen vypracovávat zprávu o pojištění domácností podle zákona M.G.L. c. 175 Sec. 4A & 4B. Na rozdíl od pojištění soukromých osobních automobilů však v Massachusetts neexistují žádné zákony, které by vyžadovaly, aby vlastník nemovitosti měl pojištění domácnosti. Upozorňujeme, že všechny grafy a tabulky pocházejí z výroční zprávy o pojištění domácností

Jak bylo uvedeno v našem článku First Look z minulého týdne, letošní zpráva uvádí nárůst celkového počtu pojistných smluv na pojištění domácností v Commonwealthu mezi lety 2016 a 2017 o 3,12 %, tj. o 60 176 smluv. To je výrazný nárůst oproti předchozímu roku, kdy odbor zaznamenal, že od roku 2015 do roku 2016 došlo k nárůstu počtu pojistek pouze o 0,04 %.

Tento týden se zabýváme zjištěními komisaře týkajícími se pojištění domácností v rámci plánu MA FAIR. V souladu s trendem posledních několika let celkový počet registrací v rámci plánu MA FAIR nadále ztrácí podíl na trhu. Plán MA FAIR sice nadále uzavírá většinu pojištění domácností v Commonwealthu, zejména na mysu a ostrovech, ale oproti úrovni z roku 2007 se jeho počet podstatně snížil.

Co je plán FAIR a čím se v Massachusetts zabývá?

Pro ty domy, které nemohou získat krytí od tradiční pojišťovny pro majitele domů, může majitel domu požádat Massachusetts Property and Underwriting Association, běžně označovanou jako FAIR Plan, která je ze zákona povinna získat pojistku pro majitele domů s náhradní cenou až do výše 1 milionu dolarů. U těch domů, tradičně u vody, které mohou mít hodnotu vyšší než 1 milion dolarů, musí majitel domu hledat krytí prostřednictvím trhu nadbytečných pojistek.

FAIR Plan nadále uzavírá největší množství pojištění majitelů domů na Cape Cod

Obecně se podíl platných pojistek FAIR Plan výrazně liší podle geografických oblastí. Přestože se celkový počet pojistných smluv v plánu FAIR v roce 2017 snížil o 2 332 pojistných smluv, připadá na něj nyní pouze přibližně 10,7 % celkového objemu pojistného na pojištění domácností v Commonwealthu. Největší většina pojistných smluv plánu FAIR je soustředěna na Cape and Islands (který zahrnuje okresy Barnstable, Dukes a Nantucket). Přestože tato oblast má stále velký podíl pojistných smluv plánu FAIR, podíl plánu FAIR zde také nadále klesá a nyní zde uzavírá přibližně 40 % všech pojistných smluv pro majitele domů. To představuje pokles podílu na trhu o 3,3 % od posledního přezkoumání těchto čísel agenturou Checklists.

MAPFRE je nadále největším pojistitelem majitelů domů v Massachusetts s 12,2% podílem na trhu. FAIR Plan je nyní jen těsně před Liberty Mutual s 10,7% podílem na trhu oproti 9,3% podílu Liberty Mutual. Větší zbývající tržní podíly doplňují společnosti Safety, Chubb, Arbella, Andover, Amica, Travelers, USAA a Vermont Mutual.

Jak uvedl odbor ve své zprávě, na rozdíl od mnoha jiných států je většina pojišťoven pro pojištění majitelů domů i nadále místně založena.

Vzestup a pokles pojistných smluv plánu FAIR v posledním desetiletí

Jak ukazuje tato desetiletá retrospektiva, celkový objem pojistných smluv plánu FAIR se v posledním desetiletí neustále snižoval. Podle DOI dosáhl plán FAIR svého vrcholu v roce 20017 , kdy si nárokoval 16,1% podíl na trhu. Od té doby, kdy měl celkem 204 101 pojistných smluv, má plán FAIR k roku 2017 nyní celkem 183 745 pojistných smluv.

Jakmile jsou v plánu FAIR, málokdo ho opouští

Nedostatek spotřebitelů, kteří plán FAIR opustí, jakmile do něj byli zařazeni, je jedním z hlavních problémů uváděných ve výroční zprávě o pojištění domácností. Pouze 11 pojistníků z téměř 199 500 pojistných smluv uzavřených prostřednictvím plánu FAIR využilo v průběhu roku 2017 jeho Plán tržní asistence, který nabízí žadatelům krytí všech ostatních pojistitelů uzavírajících pojištění vlastníků domů v rámci trhu.

Nejnižší škodní poměr pojištění domů v Massachusetts za posledních deset let

Níže uvedený graf představuje různé škodní poměry v Massachusetts za posledních deset let. V pojistné metrice je škodní poměr průmyslově uznávanou metodou měření úspěšnosti či neúspěšnosti upisování pojistitelů majetku. Pro získání škodního poměru je třeba vzniklé ztráty vydělit zaslouženým pojistným. Jak uvádí odbor,

čím vyšší jsou náklady společnosti na zajištění a další výdaje, tím nižší musí být škodní poměr společnosti, aby mohla nadále fungovat. Čím vyšší je škodní poměr, tím větší je pravděpodobnost, že společnosti budou mít po zaplacení správních výdajů celkové ztráty.

S ohledem na to přejdeme k celkovým škodním poměrům pojišťoven majitelů domů v Massachusetts, včetně plánu FAIR. V roce 2017 došlo k dalšímu poklesu škodního poměru na 37,2 %. Toto číslo odráží všechny typy pojištěných obydlí (domy, byty a pronájmy. To představuje nejnižší škodní poměr za posledních deset let. Jedním z hlavních důvodů nízkého škodního poměru v roce 2017, který uvádí DOI, byla absence významné povětrnostní události.

Pokud jde o to, které typy pojistek vlastníků domů měly nejvyšší počet škod, na prvním místě byly pojistky bytů s 41,7 %, následované tradičními pojistkami vlastníků domů s 37,4 %. Nejnižší poměr ztrát podle formy měly pojistky nájemníků s 21,4 %.

Finanční výsledky plánu FAIR za rok 2017

V roce 2017 měl plán MA FAIR celkový zisk z upisování ve výši 45 041 000 USD na základě kalendářního roku od 1. října do 30. září. Toto číslo je kvalifikováno jako „příspěvek do přebytku“ plánu FAIR, protože plán FAIR nelze technicky kategorizovat jako pojišťovnu. Jak je znázorněno v grafu, jedinou ztrátu plán FAIR za posledních deset let utrpěl v roce 2015. Oddělení konstatuje, že plán FAIR v posledních třech letech nezaznamenal ztrátu z upisování. Naposledy k ní došlo v roce 2011.

Při přepočtu na jednu pojistnou smlouvu to znamená, že v roce 2017 činil zisk z upisování na jednu pojistnou smlouvu 245 USD, což je přibližně o 126 USD více než v roce 2016. Za deset let je však částka 245 USD na horní hranici stupnice a více odpovídá příspěvku plánu FAIR k přebytku na jednu pojistnou smlouvu v roce 2008. Pokud jde o ztrátu na pojistku, rok 2015 byl rokem, kdy plán FAIR zaznamenal ztrátu z upisování ve výši -307 USD na pojistku. Divize vypočítává zisk (ztrátu) plánu FAIR na jednu pojistnou smlouvu vydělením zisku (nebo ztráty) z upisování ve fiskálním roce počtem vydaných pojistných smluv vlastníků, bytových jednotek nebo nájemníků ve fiskálním roce.

Sazby pojištění domácností plánu FAIR Retrospektiva

Rok 2013 byl posledním rokem, ve kterém plán FAIR předložil celkové celostátní zvýšení sazeb o 6,8 %. V roce 2014 komisař toto zvýšení sazeb zamítl s tím, že společnost FAIR Plan nesplnila své důkazní břemeno, když neprokázala, že její zvýšení sazeb splňuje zákonné požadavky. Naposledy bylo zvýšení sazeb schváleno v roce 2005, kdy bylo plánu FAIR Plan uděleno 12,42% celostátní zvýšení sazeb spolu s 25,0% zvýšením v Barnstable, Dukes a Nantucket.

Následující graf je desetiletou retrospektivou, kterou vytvořil odbor a která představuje změny sazeb pojištění domácnosti plánu FAIR.

Kontrolní seznamy agentur, MA Insurance News, Mass. Insurance News

V příštích týdnech přineseme další informace o výroční zprávě o pojištění domácností

Příští týden se v Agency Checklists podíváme na počet pojistných smluv na pojištění domácností podle okresů, následovat budou další články o vlivu pojištění vozidel a pojištění proti povodním na tento trh a také finanční výsledky zprávy.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.